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全国炼油行业产能整体过剩 我国炼化创新能力不足

2019-09-05 09:12:18报告大厅(www.plm-t.com) 字号:T| T
  报告大厅摘要:改革开放以来,我国炼油行业取得长足进步,炼油能力跃居世界第二位,但产能过剩矛盾日益突出,且呈加剧之势,倒逼炼油企业从原来的燃料型向炼化一体化转型,从以生产成品油为主到拉长产业链,朝着“油化并举、油头化尾”方向发展。

  改革开放以来,我国炼油行业取得长足进步,炼油能力跃居世界第二位,但产能过剩矛盾日益突出,且呈加剧之势,倒逼炼油企业从原来的燃料型向炼化一体化转型,从以生产成品油为主到拉长产业链,朝着“油化并举、油头化尾”方向发展。不过,业内人士提醒,炼化一体化趋势势必将炼油产能过剩压力传导至化工领域,应当警惕化工板块产能过剩苗头。

  全国炼油行业产能整体过剩

  7月末,地炼大省山东召开省政府常务会议,专门研究了地炼企业产能整合转移问题。实际上早在去年10月,山东出台《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》,就为地炼行业减量整合、转型升级画出路线图:力争到2022年,将位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下的地炼企业炼油产能进行整合转移;到2025年,将500万吨及以下地炼企业的炼油产能分批分步进行整合转移,全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨/年压减到9000万吨/年左右。

  山东整合压减地炼产能固然有其自身原因,也与全国炼油行业产能整体过剩密不可分。相关数据显示,山东原油一次加工能力达2.1亿吨/年,约占全国总产能的1/4,炼油产能规模仅次于美国休斯敦地区和日本东京湾沿岸。其中,山东地方炼油产能1.3亿吨/年,占全国地炼总产能的70%。金联创的数据显示,2017年至2018年,山东地炼平均开工率仅保持在60%以上的水平,今年以来,在成品油库存高位及亏损拉宽双重压力下,开工率下滑趋势显现,产能远未得到有效释放。

  放大到全国看,与山东主动压减地方炼油产能相反,全国炼油能力在未来有增无减。2018年,全国新增炼能扩张势头强劲,落后产能淘汰速度和幅度不及预期,原油一次加工能力净增2225万吨,总炼能增至8.31亿吨/年。而当年原油加工量仅为6.06亿吨,即产能利用率为72.9%。综合规模、产品质量、能耗、一体化水平判断,去年国内炼油能力至少过剩0.9亿吨/年。

  中国石油和化学工业联合会副会长傅向升近日在山东烟台表示,发达经济体其产能过剩量有一个合理区间,若用装置开工率或产能利用率为标志则在80%至85%为佳,去年底我国炼油装置的平均产能利用率约73%,与世界平均水平还有10个点的差距,与美国这两年的开工率相差更大,约18个点。

  专家认为,在原油进口放开、审批权限下放等一系列改革红利刺激下,国内炼油规模仍将快速增长,过剩压力难以缓解。今年5月,大连恒力石化和浙江石化一期工程两个2000万吨/年级别的“巨无霸”项目接连投产,独立炼厂成为新增炼油产能的主力,产能过剩形势更趋严峻。据中国石油经济技术研究院预测,2019年,随着地方民营大型炼化项目相继投产和一些落后产能继续退出,全国原油一次加工能力将净增3200万吨,过剩能力将达到1.2亿吨/年。

  尽管从炼油能力看我国已居世界第二位,但炼厂平均规模小、一体化水平低的问题十分突出。中国石油化工集团公司经济技术研究院高级经济师赵睿介绍,2018年中国炼厂平均规模为87千桶/日,仅为世界平均水平的一半,结构调整将成为我国炼油工业主要发展方向之一。

  据了解,作为原油加工主要产品的成品油,近年来也面临较重的过剩压力。中国石油化工集团公司经济技术研究院发布的《2019中国能源化工产业发展报告》显示,预计2019年国内成品油产量3.71亿吨,而表观消费量只有3.23亿吨。与成品油过剩相反,我国诸多基础化工原料却存在较大缺口。炼化一体、少油多化,成为当下炼油行业转型共识。

炼油资讯

  我国炼化行业创新能力不足

  业内人士表示,随着炼化一体化成为行业转型一致选择,有增无减的炼油产能势必将过剩压力传导至化工板块。竞争主体多元化发展下,全产业链跃进式扩能。2018年,烯烃、聚烯烃等产品新增产能创新高,2019年全产业链将迎来更大规模的扩能,绝大多数产能在2019年新增规模均超过2018年。

  未来十年,中国化工产能扩张将达到前所未有的规模,全产业链将面临过剩压力。其中基础化学品(三烯三苯和甲醇)产能将以年均超过1700万吨/年的规模迅猛增长,但下游需求增长远不及供应,导致国内大宗石化产品平均自给率迅速突破90%,近70%的化工产品将面临过剩压力。

  在日前举行的全国石油和化工行业经济形势分析会上,傅向升介绍,“十三五”以来规划建设多套大型炼化一体化装置,今年有2套2000万吨/年装置投产,已经开工和拟开工的规模1600万吨/年或2000万吨/年的炼化装置还不少于5套。烯烃、芳烃的产能也随之快速增长,PX今年将新增产能896万吨/年,总产能将达到2275万吨/年;目前在建的项目11个,拟建的项目还有6个,合计产能3140万吨/年,预计2025年PX总产能将达到4400万吨/年,产销将处于饱和状态。

  石化企业的现实选择是推进结构调整、加快转型升级,新建石化装置在炼化一体化的基础上,一定要突出市场需求导向,产业链设计要少油多化,成品油产出要尽量低的柴汽比,化工产品也要立足当地需求、瞄准国内市场、面向国际供需,做好产品结构的高端化与差异化,做强企业的核心竞争力。

  此外,我国炼化行业创新能力不足,特别是受高端技术制约,为炼化一体化发展带来挑战。随着全球炼油能力的提高和市场竞争的加剧,炼厂装置的复杂程度越来越高,催化裂化、加氢裂化、重整、焦化以及加氢处理等二次加工能力不断提高,原油加工的适应性和灵活性需不断增强。

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